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1
Nada Além
Orlando Silva com orquestra Victor Brasileira
2
Bicho Danado
Diabos Do Céu
3
A Jardiniera
Orlando SilvaOrquestra Victor Brasileira
4
Engomadinho
Araci de Almeida
5
Página De Dor
6
Na Baixa Do Sapateiro
Silvo CaldasOrquestra RCA Victor
7
A Preta Do Aracajé
Carmen MirandaDorival Caymmi
8
No Rancho Fundo
9
Deixa Comigo
Carmen Miranda com Conjunto Odeon
10
A Que É Que A Baiana Tem
11
Sertaneja
Orlando Silva
12
Da Cor Do Pecado
Silvio Caldas
13
Despedida Da Mangueira
Francisco AlvesSeverino Araújo e sua orquestra Tabajara
