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1
Bezauberndes Fräulein: "Abend am Land" (Paul, Felix, Rosette, Julie)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekPeter René KörnerKarl SchönböckRuth ZillgerLonny Kellner
2
Bezauberndes Fräulein: "Es können nicht alle hervorragend sein... Wer groß denkt und fordert" (Paul, Rosette, Felix)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekPeter René KörnerRuth ZillgerKarl Schönböck
3
Bezauberndes Fräulein: "Ach, Louise" (Paul)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekPeter René Körner
4
Bezauberndes Fräulein: "O, Louise... Ich bin fürchterlich reich" (Paul, Annette)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekPeter René KörnerGretl Schörg
5
Bezauberndes Fräulein: "Eine Nacht allein" (Chor, Julie, Chauffeur)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekChorLonny KellnerFrank Barufski
6
Bezauberndes Fräulein: "Zwischenspiel"
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz Marszalek
7
Bezauberndes Fräulein: "Ist sie weg?" (Paul, Felix, Annette, Rosette)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekPeter René KörnerKarl SchönböckGretl SchörgRuth Zillger
8
Bezauberndes Fräulein: "Gut scheint die Schokolade... Das ist fabelhaft" (Annette, Rosette)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekGretl SchörgRuth Zillger
9
Bezauberndes Fräulein: "Bezauberndes Fräulein... Ja, was ist denn heute los mit mir" (Der Papa, Annette, Paul, Felix, Chauffeur)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekWalter JankuhnGretl SchörgPeter René KörnerKarl SchönböckFrank Barufski
10
Bezauberndes Fräulein: "Elf Uhr und nicht passiert" (Sein Kollege, Direktor)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekGünther LüdersHans Hansen
11
Bezauberndes Fräulein: "Es gibt Menschen" (Paul, Felix, Der Papa, Annette, Julie)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekPeter René KörnerKarl SchönböckWalter JankuhnGretl SchörgLonny Kellner
12
Bezauberndes Fräulein: "Jetzt muss ich wieder mal eingreifen" (Felix)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekKarl Schönböck
13
Bezauberndes Fräulein: "Was steh'n sie denn hier herum" (Paul, Annette)
14
Bezauberndes Fräulein: "Mein lieber Junge, ich muss sie einmal sprechen... Sie kommen zum Tee" (Annette)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekGretl Schörg
15
Bezauberndes Fräulein: "Mein Kind, pass auf" (Felix, Rosette)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekKarl SchönböckRuth Zillger
16
Bezauberndes Fräulein: "Es ist sonderbar im Leben... Was hast du schon davon, wenn ich dich liebe" (Paul)
17
Bezauberndes Fräulein: "So, das war mein Hokuspokus fidibus" (Felix, Annette, Rosette, Paul)
Kölner Tanz und UnterhaltungsorchesterFranz MarszalekKarl SchönböckGretl SchörgRuth ZillgerPeter René Körner
